Werte

Unsere Werte

Wir sind keine Verkäufer von Finanzprodukten, sondern machen unsere Mandanten zum mündigen und informierten Anleger. Unser Ziel ist die Vermittlung des Wissens, wie Investieren auf wissenschaftlicher Basis funktioniert. Dabei folgen wir hohen ethischen Grundsätzen, um jederzeit das Vertrauen unserer Mandanten zu rechtfertigen.

  • Wir pflegen nachhaltige Mandantenbeziehungen. Unsere Mandanten haben einen Ansprechpartner, der sie langfristig begleitet.
  • Wir sind offen und ehrlich. Unsere Mandanten wissen vorab, welche Beratungsleistung mit welchen Kosten verbunden ist. In jeder Phase der Beratung bleiben Kosten- und Leistungsnachweise transparent.
  • Wir beraten individuell. Jeder einzelne Mandant wird mit Blick auf Lebenslage, Finanzsituation, Persönlichkeit und Ziele als Individuum betrachtet und erhält eine darauf abgestimmte persönliche Finanzplanung.
  • Wir sind vollkommen unabhängig. Alle Beratungsleistungen finanzieren wir ausschließlich aus dem Honorar unserer Mandanten. Wir sichern ihnen zu, keine Abschlussprovisionen einzustreichen.
  • Wir beraten mit hohem Anspruch. Jeder Mandant soll die bestmögliche Beratung erhalten. Daher arbeiten wir sorgfältig, erstellen ausführliche Analysen und bauen mit regelmäßigen Weiterbildungen unsere Qualifikation stetig weiter aus.
  • Wir bleiben verbindlich. Auch in schwierigen Marktphasen begleiten wir unsere Mandanten als verlässlicher Partner.

 

 

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